Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается изменить существующие устои. Его действия вызывают конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать новые ответы о собственной идентичности. Неожиданно противостояние директора и хормейстера перерастает в мистическую связь. Марте предстоит решить: остаться верной тёмным тайнам прошлого или выбрать любовь, сулящую надежду.