В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там их ждёт связной — советский агент Рыбак. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный специалист. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под территорией предприятия.
